01 - Apa Evernote Tool Tengen kanggo CRM?
Ayo mulih kanthi kanyatan sing Evernote ora digawe kanggo prospek utawa manajemen kontak, lan wong Evernote ora nyoba kanggo pasar kanggo tugas kasebut. Iku ora dirancang utawa dipasarake minangka CRM, solusi Customer Relationship Management . Nanging, yen sampeyan miwiti akeh tugas bisnis ngumpulke informasi lan manajemen menyang Evernote, iku langkah sabanjure alam sing digunakake kanggo ngatur prospek, kontak, lan klien.
Amarga iku ora basis data sing dirancang kanggo proyek iki, pangguna kudu ngganti karo sawetara watesan, lan sampeyan kudu njupuk tampilan realistis apa sing diarepake saka alat kanggo ngatur informasi pelanggan. Bab pisanan sing kudu kita aturake yaiku CRM, Customer Relationship Management , kabeh babagan ngrekam informasi babagan kontak lan pelanggan, njupuk interaksi karo wong-wong mau, lan gampang ngakses informasi kasebut kanggo marketing lan layanan pelanggan.
02 - Apa Aku Pengen saka Evernote lan CRM
Pendekatan CRM Real Estat Minimalis
Aku njupuk pendekatan minimalis kanggo CRM real estate. Aku ora pengin nglampahi akeh wektu kanggo njupuk kabeh informasi babagan kontak sing arep dienggo bareng. Aku ora ngelingi ulang tahun, ora perlu ngetungake jeneng lan gram ing sekolah, lan aku ora ngurus apa jenis mobil sing dikendhaleni utawa restoran favorit. Yen sampeyan ora, aku ora ngandhani yen Evernote ora bakal bisa, amarga bakal. Nanging, aku mung mikirake wektu lan usaha sing bisa ditindakake lan mbantah informasi iki luwih adoh saka nilai sing ditampa lan kesan sing dakkarepake marang wong sing pengin dikirim ulang.
Apa aku arep saka Alat CRM
Ana mesthi jumlah informasi pribadi tartamtu sing kudu kita simpen supaya bisa komunikasi karo para pelanggan lan klien, uga kanggo nyedhiyakake layanan pelanggan sing dhuwur, kayata:
- Kabeh jeneng pembuat keputusan
- Alamat, omah lan karya
- Nomer telpon, omah, karya, sel
- Tipe kontak / prospek; panuku, bakul, vendor, kontraktor, perusahaan judhul, penilai, inspektur, lan liya-liyane.
- Kanggo panuku, informasi babagan apa sing dikarepake
- Kanggo penjual, informasi babagan properti
- Ngrekam email lan obrolan telpon
- Masang dokumen sing relevan karo kontak / transaksi
- Piyambake padha ngirimake usulan kanggo matur nuwun
Sampeyan bisa uga duwe item liyane informasi, lan sing nggoleki, nanging iki syarat minimalku. Dadi, ngapa keganggu karo Evernote nalika ana solusi CRM metu ana sing dirancang khusus kanggo tugas iki? Kanggo kula, iku mung kasunyatan sing wis ditarik meh kabeh aspek manajemen bisnis saya menyang Evernote, dadi apa gawe alat iki dhewe? Aku wis nggunakake Evernote lan alat pihak katelu kanggo njupuk dokumen, interaksi customer, foto lan luwih akeh, dadi mung extension alam kanggo ora duwe informasi manggon ing luwih saka siji panggonan.
03 - Konten Bisnis Dasar Informasi Input
Aku wis nulis babagan KustomNote, lan aku migunakake CRM dadi swap karo Evernote. Gambar nuduhake bagean saka area input kanggo kontak bisnis anyar ing formulir. Sampeyan bisa ndeleng manawa aku nggawe formulir kapisah kanggo kontak bisnis karo jinis. Iku ora digunakake kanggo prospek lan klien, nanging aku bakal nuduhake sampeyan sing sabanjure. Aku pengin informasi sing beda-beda kanggo loro jinis kontak sing beda, lan luwih efisien kanggo duwe wangun input sing beda tinimbang sing luwih akeh.
Desain wangun sampeyan kanthi cara apa wae, nanging sampeyan bisa ndeleng ing gambar sing aku entuk info kontak dhasar kanggo jeneng, alamat, bisnis, telpon, email, lan jinis kontak; appraiser, perusahaan judhul, inspektur, etc. Kanggo refresh ing memori ing KustomNote, yen sampeyan ngirim formulir, nggawe cathetan kanthi otomatis ing Evernote.
04 - Formulir Input Prospek / Pelanggan / Pelanggan Details Input
Iki minangka wujud (ndeleng gambar) kanggo jinis dhasar sing padha, nanging ing kasus iki, kanggo wong sing bisa ngarepake panuku utawa transaksi penjual. Ing wangun iki, aku duwe lapangan kanggo prospek / jinis pelanggan, kayata panuku, penjual, investor, dll. Iki info dhasar sing bakal ditrapake kanggo calon, pelanggan, utawa klien.
05 - Ngartekno Evernote lan Nemokake Formulir iki Lagi
Elinga yen nalika cathetan ditampilake ing Evernote, manawa kita ngupaya isi sawijining notebook, kabeh cathetan, utawa asil panelusuran, kita bakal weruh cathetan sing ditampilake sing paling anyar ing posisi bali ing wektu sing tepat. Saiki kita duwe bingung, amarga info sing paling penting lan paling kerep digunakake ing postingan CRM iki, sing bakal dadi cathetan pisanan utawa paling dhisik sing kita file kanggo saben kontak. Iki tegese bakal ditampilake ing ngisor dhaptar cathetan.
Apa aku karo KustomNote nyiyapake awalan kanggo saben judhul cathetan kanggo ngidini kula narik cathetan kasebut dhewe utawa ing ndhuwur dhaptar cekak. Kanthi nggunakake prefiks karo KustomNote, aku bisa narik asil sing winates sing ketemu kabutuhan informasi tartamtu. Tags bakal bisa uga, lan sampeyan bisa nyetel ing KustomNote, nanging mbutuhake ngetik liyane kanggo ngecet asil panelusuran.
Saiki aku nambah kabeh info anyar, cathetan, lampiran dokumen, email lan rekaman percakapan, bakal tumpukan ing ndhuwur, nanging aku tansah bisa narik info dhasar kanthi gampang. Kabeh bakal tansah nglebokake jeneng kontak. Iki mesthine, amarga sampeyan tansah pengin ndeleng barang anyar ing ndhuwur nalika sampeyan nglakoni panelusuran kontak. Kita bakal nggunakake prefixing iki kanggo formulir liya, kayadene ing Part 2 Prospect and Contact Management 3 part series.