Real Estate CRM nang Gmail - Solusi sing paling sampurna

01 - Streak Way sampeyan menyang Gmail CRM

Aku ngomong "meh sampurna" amarga ora ana kabeh cara kanggo sempurno. Nanging, minangka pacangan Gmail lan profesional real estate, aku ora nemu apa-apa sing bisa ngalahake CRM ing Gmail. Kabeh persyaratane kanggo sistem CRM real estate kalebu ing aplikasi diinstal lan ing Gmail.

Ayo kita mikir babagan apa sing arep kita aturake ing solusi Customer Relationship Management kita ing wangun sing paling gampang. Prasaja apik, nanging aku pengin fungsional minimal sawetara:

• Ngatur panuku mundhut saka wiwitan liwat mundhut utawa persetujuan tuku.
• Ngatur bakul ndadékaké saka wiwitan liwat menyang persetujuan cantuman.
• Ngatur dhaptar saka listing persetujuan liwat menyang kontrak Advertisement.
• Ngatur transaksi, panuku utawa sisih bakul, saka kontrak liwat nutup.

Iku komponen dhasar sing kudu ana ing sistemku. Yen sampeyan mikir bab mau, saben wong duwe aliran tartamtu kanggo wong-wong mau, lan ing kana ana Streak bersinar. Aku bakal nggawa sampeyan liwat saben proses kasebut kanthi layar Streak nang Gmail. Kawitan, ayo njaluk rong komponen dhasar Streak diterangake.

• Pipelines: Iki aliran proses. Saben item papat ing ndhuwur duwe aliran mlebu nalar saka awal nganti pungkasan utawa tahapan sabanjure. Ing Streak, kuwi pipa. Grafik, pipelines kaya kolom ing spreadsheet, saben kolom proses sabanjure.
• Kothak: Iki ora kaya ketok, nanging pancen prasaja yen sampeyan mikir babagan logis. Kothak yaiku Row ing spreadsheet, lan bisa dadi babagan apa wae sing digunakake sajrone proses kasebut. Ngatur panuku ndadékaké liwat kesimpulan, Kotak bakal dadi informasi panuku (s). Kotak kasebut dadi rekaman ing basis data CRM, sing bakal dakwenehi sampeyan ing langkah liya.

Ayo pindhah menyang langkah sabanjure ngendi kita bakal katon ing pipeline pisanan kita, Pembeli Kerja, proses timbal.

02 - Panyengkuyung Lead Pipeline ing Streak kanggo Gmail

Iki dipikir dhisik ing tampilan pipa, warni, nanging uga kanthi jelas dalan sing diwenehi tandha panah saka wiwitan nganti pungkasan. Kita lagi nggarap tuku panuku sing mung teka ing sistem kita, mungkin saka referal utawa situs web timbal. Ana template kanggo milih jinis pipa, lan siji kanggo transaksi real estate. Aku mung modifikasi sing siji kanggo saben conto, supaya iki prosesku. Aku nyoba kanggo tetep prasaja nanging logis kanggo nelusuri proses.

• Lead - Aku wis nembung wae menyang sistem.
• Ngubungi - Aku wis nggawe upaya pisanan ing obrolan, mbok menawa email utawa telpon.
• Cocog - Kita ngomong utawa ngirim email, nanging ora ana face-to-face or showings.
• Janjian utawa Showings - Kita metu mriksa properti.
• Tindakake - Mbalik ing kantor, nyusul ing pikirane babagan omah sing ditonton.
• Contract in Negotiations - We wis ditulis munggah menehi hasil lan rembugan karo Penjual (s).
• Contract Dead utawa Accepted - Deal mati utawa ditampa. Yen tilar donya, kita bisa mindhah prospek iki bali menyang langkah sing cocok lan tetep bisa digunakake.

Saiki kita ndeleng BOX pisanan kita, sing mung rekaman kontak Pembeli (s). Sampeyan bisa ngetik kasebut ing saben baris ing garis Lead ing awak. Aku diketik ing jeneng "Rob K." kanggo miwiti. Nanging, arep menyang sisih kiwa baris, sampeyan bisa ngeklik ing lambang kothak kanggo pindhah menyang rekaman rinci. Kene instruksi kanggo nggawe kothak anyar ing tampilan Pipeline. Kita bakal ndeleng rincian rekaman sabanjure.

Saiki, perhatikan sing ana sub-kolom kanggo panggung sing ana, lan kabeh sing kudu dilakoni iku kanggo ngeklik ing panggung liya kanggo mindhah kothak (pembeli) menyang tahap sabanjure, ing kasus iki di Contacted. Nalika sampeyan mindhah, ing sisih ngisor padha pindhah mudhun liwat tahapan, lan ing sisih ndhuwur padha pindhah ngiwa kanggo tengen.

03 - Piping Lead Piping Kerja

Kene sampeyan ndeleng pipa aku nyetel kanggo listing / timbal timbal. Iku wiwit nalika ngetik sistem lan rampung nalika dhaptar karo kula utawa wong liya. Langkah-langkah proses yaiku:

• Lead - Cukup mlebu menyang sistem, ora ana tindakan sing dijupuk.
• Ngontak - Salah siji kontak email utawa telpon sing digawe.
• Tindakake - Wektu nalika aku nggarap janjian listing.
• Janjian pisanan - Janjian wis disetel, lan / utawa ing proses.
• Nunggu - Appointment liwat, ngenteni keputusan saka wong-wong mau.
• Kadhaptar karo Liyane - Ninggalake menyang agen utawa broker liyane. Bakal nyopot mau saka pipa iki, nanging informasi kasebut bakal tetep ana ing basis data.
• Kanggo Listing - Padha dhaptar karo kula lan aku bakal nambah menyang sandi Manajemen Manajemen pipo.

Sampeyan saiki ngalami aliran. Yen sampeyan duwe sawetara kothak (prospek) ing salah sawijining jalur kasebut, bakal digabungake ing ngisor iki ing tataran sing cocok, lan sampeyan bakal nemokake nomer kothak ing panggung ing ndhuwur. Sampeyan kudu opsi pilihan carane listing sing ditampilake ing dhasar layar.

04 - Manajemen Manajemen Pipeline ing Streak kanggo Gmail

Sawise penjual milih milih karo aku, kothak kasebut (entri basis data) dipindhah menyang pipa Listing Manajemen. Sampeyan wis wiwit ndeleng efficiency kene, amarga sampeyan bisa pindhah menyang Gmail saben dina lan mbukak liwat papat tampilan pipo lan ndeleng kabeh sing sampeyan wis digunakake lan ing apa tataran proses.

• Listing Signed - Padha wis mlebu dhaptar lan aku nyambut gawe.
• Data Gathering - Iki nalika aku kumpul dokumen, ngukur omah, ngrekam informasi properti kanggo MLS, etc.
• Listing ing MLS - Saiki urip ing MLS, Service Listing Multiple
• Marketing Set - Aku wis ngeset iklan, siji kaca web listing, marketing liyane. Ora bakal pindhah nganti aku wis nyiyapake kabeh iklan kanggo wiwitan.
• Dituduhake - Property ditampilake, ngenteni kontrak.
• Kontrak ing Negosiasi - Contract nampa lan diregosiasi karo panuku (s).
• Kontrak Mati - Kontrak ora ditampa ing loro-lorone, kothak daftar pindah menyang tahap sing dituduhake. Yen kadaluwarsa lan ilang, kothak nanging rekaman database bakal dibusak saka pipo.
• Transaksi - Pindhahna menyang Pipeline Transaksi amarga kontrak dieksekusi dening loro-lorone.

Aku terus-terusan iki, ora entuk banget, amarga aku ora pengin panah sing dawa ing dhuwur. Tujuane mung supaya kabeh diatur kanthi tampilan cepet sing ngandhani status lan kemajuan kabeh ndadékaké, daftar lan sabanjuré; transaksi. Sampeyan bisa nambah kothak adat menyang cathetan lan nduduhake ing sub-baris ing sangisore panah ing pipo.

Sabanjure kita bakal weruh pipo sing ndadékaké dhuwit!

05 - Pipeline Management Transaction for Streak ing Gmail

Iki pipo dhuwit, njupuk kontrak saka panriman liwat nutup. Aku nggunakake siji sing padha kanggo pihak panuku lan penjual, amarga tahap-tahap kasebut wiyar lan ditrapake kanggo saben transaksi. Kanthi cara iki mung pipeline siji nuduhake kula tataran saben transaksi sing aku gunakake.

• Offer / Nego / Contract - Kontrak wis dirundingake, yen ditampa dening loro-lorone, bakal pindhah.
• Title / Survey / Inspect - Umumé, hal-hal sing pertama sing kita nyedhiyani nyusun escrow, nglamar judhul pangisi, nyusun inspeksi, lan liya-liyane.
• Repair Nego. - Iki sawise inspeksi dikirim lan ditampa kothak transaksi yen ana tuntunan kanggo ndandani utawa dhuwit dening panuku (s).
• Appraisal / Loan - Assuming ing ndandani diselesaikan, umum saiki kabeh babagan njupuk penilaian lan silihan disetujoni.
• Pre-Closing - Akeh rincian sadurunge njaluk menyang meja nutup.
• Penutupan - Iku nutup dina iki utawa sesuk, lan sampeyan bakal ninggalake kene nganti sampeyan njaluk mriksa Komisi.

Iki salah sawijining prasaja banget saiki sing sampeyan ngerti carane Pipelines lan Boxes bisa digunakake. Aku mung nggawe Box anyar kanggo transaksi, jenenge kaya "Smith Sale to Jones." Aku banjur bisa mbuwang saben informasi sing teka liwat Gmail menyang kothak supaya kabeh bisa dianggo kanthi cepet.

06 - Formula Kolom

Aku ora ngerti komisi sadurunge aku weruh priksa ... uga paling wektu. Nanging, sampeyan bisa nindakake pitungan ing kolom, fitur sing kuat.

Pisanan, sok dong mirsani lambang Streak lan link ing ndhuwur Gmail. Ngeklik iki mudhun sistem pitulung lengkap sing menehi sampeyan kabeh sing perlu ngerti, lan sampeyan ora bakal ninggalake layar Gmail. Aku pengin ndeleng carane nggawe kolom formula, supaya diklik ing link lan nemokake bagean ing bantuan iki. Sampeyan bisa ndeleng ing gambar sing ana tutorial lengkap kanggo nggawe rumus.

07 - NewsFeed lan So Much More

Nalika sampeyan lagi nggarap pipa, sampeyan bisa ngeklik tombol NewsFeed ing sisih tengen ndhuwur ing Gmail lan sampeyan bakal diwenehi feed tindakan sing dijupuk sajrone Pipeline lan Boxes. Sampeyan bisa kanthi gampang tetep munggah karo apa sing wis dilakoni karo NewsFeed iki.

Aku wis diwenehi gambaran sing wiyar banget babagan Streak kanggo Gmail CRM, lan sampeyan kudu mriksa akeh fitur. Ana tampilan rekaman sing luwih dikenal kanggo saben kontak, ndadékaké, prospek, lan transaksi. Kanthi ngeklik ing lambang kothak ing pipa sampeyan bisa pindhah menyang layar rekaman, nggawe owahan lan tambahan lan klik informasi sing gegandhengan.

Ayo katon ing salah siji layar liyane, carane sampeyan sesambungan karo Streak saka email ing Gmail.

08 - Nambahake Kotak saka Email ing Gmail

Salah siji cara paling apik lan paling kerep digunakake kanggo nggawe Box in a Pipeline yaiku kanggo ngirim saka email. Iki penting banget yen sampeyan nampa timbal anyar ing email. Deleng ing gambar sing saiki ana tombol ing ndhuwur Gmail sing ngidini sampeyan nggawe kothak anyar, nambah menyang kothak sing ana, utawa ngowahi kothak.

Ayo dadi ngomong sing njaluk panuku sing anyar liwat email. Sampeyan mung pengin nggawe kothak, lan sampeyan nambahake menyang pipa Pakaryan Pakaryan kanthi jeneng prospek minangka jeneng Kotak. Saiki, saben email sing ditampa saka wong sing ana hubungane karo panuku iki, sampeyan mung bisa nggunakake proses iki kanggo nambahake menyang kothak panuku ing pipa. Saiki luwih kaya kothak file sing nyata, amarga nduweni item sing gegandhengan karo pirang-pirang item.

Iki alat sing apik ing Pipeline Transaksi uga. Sawise sampeyan lagi njupuk email saka agen liyane, perusahaan judhul lan liya-liyane, sampeyan mung nambahake menyang Kotak Transaksi.

Ana akeh liyane, nanging iki bakal mbungkus artikel. Seneng, lan priksa, minangka Streak nduweni opsi gratis selawase.

09 - Email Pelacakan minangka CRM & Alat Legal

Bonus saka Streak punika fitur nelusuri email. Gambar nuduhake riwayat mbukak email sing saiki ditampilake. Sampeyan uga njaluk kabar email mbukak minangka pop-metu yen sampeyan pengin. Aku seneng ngerti yen emailku wis ditampa lan dibukak, utamane ing transaksi.

Sawise kabeh, CRM babagan ngatur hubungan, lan bagean sing wis ngerti yen sampeyan lagi njupuk menyang kontak email. Sampeyan uga bisa migunani ing mangsa ngarep yen sampeyan ditugasi dening pengadilan kanggo nampilake informasi utawa dokumen sing dikirimake kanthi cara sing pas wektune. Iku ora mung babagan sampeyan nindakake soko salah. Aku wis liwat klien takon kula kanggo menehi wong dokumentasi babagan email kanggo tumindak sing padha melu sing ora duwe apa-apa karo kula.

Conto urip nyata nyakup tukang bangunan metu saka negara klien sing tuku parcel tanah ing pegunungan kanthi tujuan kanggo mbangun omah pensiun. Wilayah iki wis ana ing sasi-sasi ing perselisihan karo kabupaten apa manawa ana sacara hukum utawa ora. Saben owah-owahan ing pengacara kabupaten katon kaya babak kontroversi anyar.

Kanthi tuntunan amarga tumrap klien, aku nemokake yen ana rong taun suwene surat saka pengawal kabupaten sing nyatakake yen properti kasebut bakal dianggep sah lan diwenehake ijin bangunan yen ditrapake. Aku nyuwun surat anyar, sanadyan iku minangka pengacara county sing padha. Sawise mencelup, dicithak layang anyar. Aku dikirim email menyang klien sing nyatakake yen dokumen sing kita tunggu wis dikirim, supaya bisa diterusake kanthi tuku.

Rong taun sabanjure, lan karo pengacara kabupaten sing beda-beda, dheweke melu ijin bangunan lan ditolak. Dheweke ngontak jaksa pengacara saya kanthi tulus. Pengacara hubungi kula kanggo takon yen ana dokumentasi bukti sing kita ngandel marang huruf ing nggawe tuku. Aku narik email kanthi nglacak lan county ditanggepi ijin. Email nelusuri mung praktik bisnis sing apik.